Организация выпуска облигаций

Облигационные заимствования обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с банковскими кредитами и являются одной из наиболее распространенных форм привлечения финансирования в мировой практике.

 

Наряду с обычными корпоративными облигациями Указ президента Республики Беларусь № 194 от 3 апреля 2008 г. вводит понятие биржевых облигаций.

Биржевые облигации:
• номинированы в белорусских рублях
• выпускаются в бездокументарной форме
• имеют срок обращения не более одного года
• размещаются и обращаются только на бирже

Выпускаются по упрощенной процедуре:
• без залога и других видов обеспечения исполнения обязательств
• без регистрации проспекта эмиссии и заверения краткой информации об открытой продаже Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов
• без предоставления отчета об итогах продажи таких облигаций в регулирующий орган

 

УП «Деним Трейдинг» предлагает следующие услуги по организации выпусков корпоративных облигаций:

№ УслугаСоставляющие услуги
1 Финансовый консультант • определение потребностей предприятия в финансировании;
• определение параметров и структуры облигационного займа;
• определение оптимального времени выхода на рынок облигаций.
2 Организатор выпуска облигаций • подготовка проспекта эмиссии облигаций;
• подготовка краткой информации
3 Организатор первичного размещения • проведение рекламной кампании для потенциальных инвесторов;
• первичное размещение облигаций среди инвесторов.

 

 


Наши тарифы:

 

Вид сделокРазмер комиссионного вознаграждения
Организация выпуска корпоративных облигаций субъектов хозяйствования 0,25 - 1,5% от объема облигационного займа, но не менее 5 млн. белорусских рублей
Консультационные услуги Устанавливается по соглашению сторон исходя из стоимости утвержденного норма/часа сотрудника-консультанта ( 60700 белорусских рублей (без НДС) )

 

 


Документы:
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ (45 кб, MS Word)